聚石化学拟定增募资不超4亿 2021年上市即巅峰募8.6亿

中国经济网北京12月6日讯 聚石化学（688669.SH）昨晚披露2024年度向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过40,000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额全部拟用于补充流动资金。

本次向特定对象发行股票对象为公司控股股东广州市石磐石投资管理有限公司、公司共同实际控制人之一陈钢及其控制的关联企业广州市本源控股有限公司，本次发行构成关联交易。

本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第六届董事会第二十五次会议决议公告日。发行价格为11.82元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格11.82元/股确定，数量不足1股的余数作舍去处理，发行数量不超过33,840,947股，未超过本次发行前公司总股本的30%。

发行对象本次认购的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让，法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行前，石磐石持有公司47,840,000股股份，占公司总股本的39.43%，为公司控股股东。 截止预案签署日，陈钢直接持有公司6,058,065股股份，占公司总股本的4.99%；杨正高直接持有公司4,300,400股股份，占公司总股本的3.54%；石磐石为陈钢、杨正高共同控制的公司，石磐石持有公司47,840,000股股份，占公司总股本的39.43%。2020年4月22日，陈钢、杨正高签订了《一致行动人协议》。陈钢、杨正高通过《一致行动人协议》合计控制公司58,198,465股股份，占公司股本总数的47.97%，为公司共同实际控制人。本次发行募集资金总额不超过4亿元，按本次发行数量上限33,840,947股测算，本次发行完成后，石磐石仍为公司控股股东。本次发行后，陈钢和共同实际控制人杨正高二人合计控制公司92,039,412股股份，占公司股本总数的 59.31%，仍为公司共同实际控制人。 综上所述，本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

聚石化学2021年1月25日在上交所科创板挂牌，发行数量2333.33万股，发行价格为36.65元/股。上市首日，聚石化学盘中最高价报59.50元，此后该股股价震荡走低。目前该股处于破发状态。

聚石化学募集资金总额为8.55亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.76亿元。聚石化学最终募集资金净额较原计划多2.85亿元。招股说明书显示，公司拟募集资金4.90亿元，分别用于年产40000吨改性塑料扩建项目、无卤阻燃剂扩产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

聚石化学的保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为蒋伟驰、张嘉伟。公司上市发行费用为7943.70万元，其中保荐机构光大证券获得承销保荐费5832.10万元。

聚石化学2023年6月1日公布分红方案，每10股转增3股，派息(税前)1元，除权除息日2023年6月7日，股权登记日2023年6月6日。

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