核心观点:
国内AI 动态跟踪:根据SimilarWeb,上周(2024/11/25- 2024/12/1)国内主要AI 大模型产品网页端访问量分别为:kimi 802.37 万次,环比上升3.16%;文心一言 496.66 万次,环比下降7.53%;通义千问258.13 万次,环比上升3.21%;豆包 544.72 万次,环比上升2.71%;智谱清言 87.98 万次,环比下降9.00%;讯飞星火 50.18 万次,环比下降29.54%;天工AI 39.36 万次,环比上升1.01%;腾讯元宝 30.76万次,环比上升3.46%。App 下载量看,根据七麦数据,kimi 36.88 万次,环比上升13.15%;文心一言 13.15 万次,环比上升2.65%;通义千问 6.36 万次,环比下降0.72%;豆包 202.99 万次,环比下降0.54%;智谱清言 12.23 万次,环比下降16.75%;讯飞星火 4.29 万次,环比下降8.14%;天工AI 2.57 万次,环比下降2.52%;腾讯元宝 6.63万次,环比上升12.85%。
海外AI 动态跟踪:根据SimilarWeb,ChatGPT 作为头部大模型网页访问量持续领先,ChatGPT 新域名访问量本期略有下降;Claude 与Gemini 访问量本期均下降;LLaMa 访问量自八月以来持续下滑,本期持续下降。根据七麦数据,iPhone 端周度下载量ChatGPT 本期稳定上升。
AI 事件关注:腾讯混元大模型正式上线视频生成能力,同时,腾讯开源该视频生成大模型,参数量130 亿,是当前最大的视频开源模型。
OpenAI 宣布从12 月5 日开始的每个工作日,OpenAI 都会有一场直播,展示新的产品或演示。根据外媒The Verge 消息,完整版o1 和Sora 会正式发布。谷歌DeepMind 发布第二代基础世界模型Genie 2,能从单图生成长达1 分钟的3D 游戏世界。Genie 2 的涌现能力包括物体交互、角色动画、物理效果等。
投资建议。持续关注AI 对游戏、营销、教育、影视等行业的赋能。建议关注:(1)游戏:有望进一步将游戏内容精品化,提升优质游戏产能,关注腾讯控股、网易-S、三七互娱、恺英网络、完美世界、神州泰岳、盛天网络、姚记科技、吉比特、电魂网络、游族网络等。(2)营销:提升广告内容的生成效率和效果,关注有AI 工具产品布局的蓝色光标、易点天下、分众传媒等。(3)教育:大模型在知识理解与问答上展现出优异能力,在教育领域有诸多应用可能,关注佳发教育(计算机组覆盖)、世纪天鸿、南方传媒等。(4)影视:有望助力影视行业工业化&精品化,关注华策影视、博纳影业、光线传媒、柠萌影视等。
风险提示。模型迭代效果不及预期;商业化应用落地不及预期;版权、伦理、内容质量的风险。
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(责任编辑:张晓波 )
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