智通财经APP获悉,天风证券发布研究报告称,字节跳动作为国内互联网大厂中的巨头厂商,具备几大竞争优势:①体量大营收高,有强大经营支撑;②具备较强算法能力;③重视AI,持续布局及投入;④强大的产业链生态布局;⑤在AI硬件侧发力。天风证券认为,字节AI产业链是值得重点关注的。
字节持续布局AI
字节跳动自2023年开始布局AI大模型,至今已上线了超过10款AI应用,并且在聊天助手类、视频类、社交类等多种类,以及海内外均进行了布局,字节持续重视AI产业的布局,有望带动字节AI产业链相关厂商需求上量,有望充分受益。
豆包MAU持续增长,全球前二国内第一
根据AI产品榜11月榜,豆包MAU已达到近6000万,目前仅次于ChatGPT排名全球第二,在国内榜单显著领先位于榜首。豆包MAU增长情况良好,产业链尤其算力基础设施、硬件侧有望受益。此外,国内其他AI应用如智谱、文小言、KIMI等MAU均有不错的增长。
看好字节跳动在AI领域持续投入
字节跳动作为国内互联网大厂中的巨头厂商,具备几大竞争优势:①体量大营收高,有强大经营支撑;②具备较强算法能力;③重视AI,持续布局及投入;④强大的产业链生态布局;⑤在AI硬件侧发力。天风证券认为,字节AI产业链是值得重点关注的。
字节AI相关产业链梳理,重视核心
AIDC:润泽科技(机械组联合覆盖),建议关注:秦淮数据、城地香江等;
交换机:紫光股份(计算机组联合覆盖),建议关注:锐捷网络;
液冷:英维克(机械组联合覆盖)、申菱环境(家电组覆盖)等;
光模块:中际旭创,建议关注:光迅科技等;
应用:彩讯股份、梦网科技等;
物联网:移远通信、广和通、美格智能等,建议关注:乐鑫科技。
风险提示:AI产业发展迭代不及预期,字节AI进展布局不及预期,豆包MAU增长速度与客户粘性不及预期,AI应用发展不及预期导致资本开支投入不及预期,产业链竞争激烈等风险。
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