传媒行业周报：豆包AI生态逐步建立 关注海内外AI应用进展

　　本周行情回顾
　　从指数表现来看，本周(2024-12-9 至2024-12-13),上证指数周涨跌幅为-0.36%, 创业板指周涨跌幅为-1.4%, 沪深300 周涨跌幅为-1.01%, 中证1000 周涨跌幅为0.08%, 恒生科技周涨跌幅为0.33%,纳斯达克指数周涨跌幅为0.34%; 从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为3.18%, 恒生互联网科技业周涨跌幅为-0.27%, 中证海外中国互联网50 指数周涨跌幅为1.28%, 人工智能指数周涨跌幅为-0.31%, 计算机指数周涨跌幅为-1.25%,数据要素指数周涨跌幅为-1.74%,云计算指数周涨跌幅为-0.36%,信创指数周涨跌幅为-0.12%,工业软件指数周涨跌幅为-0.76%。
　　OpenAI 第3-7 天发布新AI 功能或产品
　　12 月10 日，第三天，OpenAI 正式发布了人工智能视频生成工具Sora，向全部ChatGPT Plus 和Pro 用户免费开放。Sora 成为独立产品，OpenAI 为其专门开设网站Sora.com。初期将面向美国用户以及国际上的“大多数国家/地区”。用户无需为这项工具支付额外费用，它将包含在现有的付费ChatGPT 账户中。
　　12 月11 日，第四天，ChatGPT Canvas 迎来了一波重磅更新。
　　主要围绕三大核心功能展开：Python 代码的实时执行能力、智能协作体系的全面升级，以及与自定义GPT 的深度整合。
　　12 月12 日，第五天，OpenAI 发布的主要内容为：ChatGPT 现已集成到苹果iOS、iPadOS 和macOS 系统，允许用户在操作系统中直接访问ChatGPT 的功能。
　　12 月13 日，第六天，正式推出AI 实时视频对话功能。实时视频通话理解屏幕内容 拥有记忆和理解能力。
　　12 月14 日，第七天，新增“文件夹”功能。个性化定制的突破项目功能最大的创新在于其高度的自定义性。用户可以通过定制说明和文件设置，将ChatGPT 打造成真正的"私人助手"。知识管理的革新通过项目功能，用户可以构建起体系化的知识管理框架。
　　（腾讯网，新京报，凤凰新闻）
　　经济工作会议提及科技、财税等方向
　　中央经济工作会议12 月11 日至12 日在北京举行。会议对实施“更加积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”做出进一步部署，并明确九大重点任务：一是大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。二是以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。三是发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效。四是扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资。五是有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。
　　六是统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展。七是加大区域战略实施力度，增强区域发展活力。八是协同推进降碳减污扩绿增长，加紧经济社会发展全面绿色转型。九是加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感。
　　具体值得关注的细节：1.提出要提高财政赤字率；2.提及统筹推进财税体制改革，增加地方自主财力；3.加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目。
　　我们认为，财政与改革的放开利于科技行业的进一步发展。地方自主财力及提高赤字有望带动计算机行业下游加速回暖，而人工智能、AI 算力、财税信息化等领域有望直接受益。（中国政府网）
　　投资建议
　　1.海外AI：
　　本周OpenAI 继续发布新内容。12 月10 日，第三天，OpenAI 正式发布了人工智能视频生成工具Sora，向全部ChatGPT Plus 和Pro用户免费开放。第四天，ChatGPT Canvas 迎来更新，主要围绕三大核心功能展开：Python 代码的实时执行能力、智能协作体系的全面升级，以及与自定义GPT 的深度整合。第五天，OpenAI 发布的主要内容为：ChatGPT 现已集成到苹果iOS、iPadOS 和macOS 系统，允许用户在操作系统中直接访问ChatGPT 的功能。第六天，正式推出AI 实时视频对话功能。第七天，新增“文件夹”功能。建议关注：
　　Meta、Adobe、Microsoft、Apple、Nvidia、AMD、Amazon 等。
　　2.国内AI：
　　字节跳动旗下创作工具剪映和CapCut，在2024 年实现了超过三位数收入增长，总收入正接近百亿元人民币。同时，剪映和CapCut 的全球月活用户，也已经超过8 亿。建议持续关注豆包大模型更新进展。12 月12 日，巨人网络在2024 年度中国游戏产业年会上发布“千影 QianYing”有声游戏生成大模型，加码“游戏+AI”赛道。建议关注：万兴科技、科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。
　　3.AI 硬件：
　　12 月 10 日，谷歌宣布正式推出最新的量子芯片“Willow”。
　　Willow 可以成倍地减少错误，解决了该领域近 30 年来一直在研究的量子纠错的关键挑战。另外，Willow 在不到五分钟的时间内就完成了一个“ 标准基准计算” 。建议关注： Meta 、Microsoft 、Nvidia、AMD、百度、Amazon 等。
　　4.海外科技：
　　12 月 10 日，特斯拉发布了视频，展示Optimus 能够在布满护根物的山丘斜坡上稳步行走。该机器人能够通过神经网络控制其电动肢体，无需远程操控即可实现在这种崎岖的地形上行走。机器人并没有使用视觉系统，完全依靠自身的平衡能力来应对复杂地形。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，亚马逊，台积电，AMD，Meta，特斯拉等。
　　5.新质生产力相关：
　　关注：中科江南、中科曙光、中科星图、国盾量子、国网信通等。
　　6.智能驾驶：
　　12 月 13 日，特斯拉在华推出“高级智能召唤（ ASS，Actually Smart Summon）”功能，适用于具备 EAP（增强版自动辅助驾驶功能）和 FSD（完全自动驾驶能力）的车型。该功能支持横向、竖向、斜方等多种停车位泊出，用户从而能够通过手机 App“召唤”车辆。建议关注：特斯拉、小米集团-W、小鹏汽车-W、蔚来、Google。
　　7.海外消费：
　　12 月13 日，阿里国际商业旗下出海业务“淘宝海外”今年 GMV突破 200 亿美元，同比实现双位数增长。12 月14 日，TEMU 宣布开启墨西哥本地卖家计划，邀请墨西哥卖家加入平台，减少对中国进口商品的依赖，并加强与墨西哥本土企业的合作，以寻求增强其在墨西哥的竞争力。建议持续关注亚马逊、拼多多、阿里巴巴-W、shopify 等。
　　8.本地生活：
　　12 月10 日，爱彼迎中国数据显示，中国用户对春节假期出境游的搜索热度猛增近3 倍，十大出境游目的地分别为日本、泰国、新西兰、挪威、澳大利亚、韩国、马来西亚、美国、意大利和印度尼西亚，亚太目的地占七席。同时国内也迎来冰雪游的旺季，春节假期临近，建议关注国内和国际间出行旅游热度，关注携程集团-S、美团-W。
　　9.电商：
　　12 月10 日，拼多多双12 百亿补贴新一轮“超级加倍补”活动近日正式启动，此次“超级加倍补”活动将从12 月8 日上午10 点延续至12 月13 日上午10 点。同时，拼多多百亿补贴也再度升级“百亿消费券”活动。自12 月1 日起至12 月31 日，每人最高可领取3450 元的大面额百亿消费券，还有机会获取5 折消费券及常规优惠券，在专区下单的商品可在日常补贴基础上享受平台额外优惠。
　　建议关注此次双十二各电商平台的优惠力度和销量情况，建议关注：拼多多、阿里巴巴-W、京东集团-SW。
　　10.产业互联网：
　　12 月12 日，ChatGPT 已全面接入苹果，包括 iPhone, iPad 和Mac，支持苹果智能的苹果设备即可开启ChatGPT 功能。同日，苹果发布了针对iOS、iPadOS 和MacOS 的系统更新。苹果用户可以在几乎任何应用程序中唤醒Siri。通过双击命令键，就能调出Siri 提示框，而当Siri 判断任务过于复杂时，系统会询问是否需要ChatGPT 的协助， 将难题移交给ChatGPT 。明年， AppleIntelligence 将更新中文、法文、日语、西班牙语等其他语言版本。建议关注AI 手机推动下的换机需求增长情况，建议关注苹果、小米集团-W。
　　11.影视：
　　第49 周（12 月2 日-12 月8 日）周票房累计4.13 亿，同比下降20%。观影人次超1047 万，截至目前，全年电影票房累计408.06亿元。另据灯塔专业版近日发布的2024 年11 月电影市场报告显示，11 月电影全国总票房18.77 亿元，同比增长11.4%，持平2019年。建议关注：哔哩哔哩，光线传媒，万达电影，上海电影等。
　　12.游戏：
　　12 月 13 日， TGA 2024 颁奖典礼于举行，《黑神话：悟空》荣获年度最佳动作游戏奖，《宇宙机器人》年度最佳游戏。建议关注腾讯、网易、三七互娱、恺英网络、神州泰岳、吉比特等。
　　风险提示
　　消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。
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