国防军工行业动态报告：低空经济气象科创方案印发 关注基础设施保障能力建设

核心观点
12 月10 日，中国气象局印发《低空经济气象科技创新工作方案（2024—2030 年）》，统筹布局低空经济气象科技攻关任务和创新体系建设，提升气象支撑和服务保障低空经济发展能力。我们认为，气象能力是保障低空经济发展的重要能力，我国低空气象能力特别是适用于低空经济的精细化气象能力仍需建设，为相关气象监测硬件设备、软件处理设备、气象数据服务平台的发展带来较大的产业机会。
主要内容
1、12 月10 日，中国气象局印发《低空经济气象科技创新工作方案（2024—2030 年）》，统筹布局低空经济气象科技攻关任务和创新体系建设，提升气象支撑和服务保障低空经济发展能力。《方案》提出，围绕低空经济高质量发展国家战略需求，聚焦气象科技能力现代化和社会服务现代化，统筹布局低空经济气象关键核心技术攻关、标准和创新体系建设，实现重大科技成果转化应用，强化科技资源一体化配置。气象能力是保障低空经济发展的重要能力，我国低空气象能力特别是适用于低空经济的精细化气象能力仍需建设，为相关气象监测硬件设备、软件处理设备、气象数据服务平台的发展带来较大的产业机会。
2、配置方面建议围绕三条投资主线，一是传统军工方向，我们建议重点关注有订单修复预期、有业绩支撑的航发产业、船舶产业以及航空航天产业；二是新域新质方向，新式战争方面我们建议关注围绕低成本、智能化、体系化三大特点的行业，包括低成本精确制导弹药、无人系统以及新一代智能化作战底座；新质生产力方面，我们建议关注应用市场空间广阔、行业处于快速成长期、国产化率较低的行业，主要为商业航天、低空经济、大飞机；新技术方面，我们建议关注MEMS 器件、增材制造以及陶瓷基复合材料。三是改革出海方向，我们建议关注有资产整合预期、军贸市场具有竞争力的相关公司。
3、推荐标的：传统军工方向：航发动力、航发控制、航材股份、图南股份、华秦科技、湘电股份、光威复材、菲利华、中航高科；新域新质方向：高德红外、北方导航、中无人机、航天彩虹、航天电子、七一二、海格通信、斯瑞新材、航天环宇、莱斯信息、宗申动力、中航西飞、中航重机、华曙高科、铂力特；改革出海方向：国睿科技、建设工业。
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