人形机器人行业周报：OPTIMUS更新行走视频 安徽发布机器人行动计划

报告摘要：
本周万得人形机器人指数表现强于大盘。万得人形机器人指数上涨2.32%，跑赢上证指数2.68 个百分点，跑赢沪深300 指数3.33 个百分点，跑赢创业板指3.72 个百分点，跑赢科创50 指数4.75 个百分点。人形机器人板块主要个股涨跌互现，五洲新春、禾川科技周涨超20%，东华测试、斯菱股份周涨超10%，日发精机跌超20%。
特斯拉展示人形机器人户外自主行走能力。特斯拉10 日在官方X 平台上更新最新行走视频，视频中Optimus 已经能在野外在差不多45°的陡坡路况下实现较好的自主行走，还经过了一片松软且有沙石的松树林，在经过没走过的陡坡时突然打滑，Optimus 的运动控制器能够立即调整其计划和轨迹，最终控制肢体动作。相关工程师Milan Kovac 透露，TeslaVision 已经关闭，所以Optimus 其实在盲走。这意味着目前Optimus 的行走训练并不基于视觉，仅依赖机载传感器信息，嵌入式神经网络端测计算即可完成。由此可以推断出Optimus 软件架构应该主要分为硬件/模拟接口、摄像头接口、控制器接口和安全接口，这些不同的软件堆栈下却可以多线程运行，共享内存和信号量，确保计算机中央处理单元（CPU）的分布式负载。同时Optimus 下肢运动控制能力大幅提升，在摔倒调整姿态维持平衡的动作中，机器人小脑的瞬间计算速度需要达到2-3 毫秒，才能实现类似人类低延时高处理反馈的“膝跳反应”。
安徽发布人形机器人发展计划，重点攻关“大脑”“小脑”和“肢体”。
日前，《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024-2027 年）》正式发布，安徽将全面加快人形机器人产业创新发展。按照行动计划，到2025年，安徽初步建立人形机器人创新体系，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，整机产品达到国内先进水平，特种、制造、民生服务等场景得到初步应用。同时，培育2 到3 家有国内影响力的整机企业和一批产业链配套企业，打造1-2 个产业发展集聚区。
相关标的：
总成： 三花智控、拓普集团
传感器： 柯力传感、安培龙、东华测试、高华科技、凌云股份减速器： 绿的谐波、双环传动、中大力德、国茂股份、斯菱股份丝杆： 北特科技、贝斯特、恒立液压、震裕科技、双林股份、五洲新春、禾川科技、鼎智科技、斯菱股份
电机&灵巧手： 兆威机电、鸣志电器、伟创电气、步科股份、鼎智科技设备： 华辰装备、浙海德曼、日发精机
H 链： 拓斯达、兆威机电、禾川科技、埃夫特、赛力斯、科力尔、中坚科技、长盛轴承、柯力传感
整机： 优必选、博实股份、均普智能、新兴装备、禾川科技等川渝链： 豪能股份、瑞迪智驱、蓝黛科技等
重大重组： 南京化纤
风险提示：技术进步速度不及预期；降本速度不及预期
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