三大指数反弹，算力芯片股走强；万兆光网试点启动，聚焦光纤光缆；政策红利有望推动上升行情，关注三大主题

①三大指数迎来反弹。中小盘题材股相对活跃，全市场超4300只个股上涨，逾百股涨停或涨超10%。算力概念股集体走强，芯片股展开反弹。 ②工信部发布通知，到2025年底，在有条件、有基础的城市和地区，聚焦小区、工厂、园区等重点场景，开展万兆光网试点。AI带来的DCI互联需求有望增加，其主要使用超低损光纤或特殊行业用特种光纤，相对普缆价值量更高。 ③核聚变技术将很快取得突破？多家企业回应业务进展，把握科技主线，关注核聚变商业化破晓之际相关材料的长期投资机会。 ④市场正处于一个大级别上行趋势的调整期中，政策红利有望推动A股展开上升行情，机构建议关注国企改革、兼并重组、大消费主题。