百威亚太：利润疲弱但股价或已反映 8.2 港元目标价

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【1 月 8 日，瑞银发布研究报告称百威亚太在中国市场利润疲弱，业务存下行风险】
瑞银指出，百威亚太在中国市场的利润不佳，业务面临下行风险，因此将集团 2024 至 26 年的净利润预测下调 11%至 16%。
预计集团中国市场第四季表现与第三季趋势相似，受销量下降及去杠杆影响，第四季 EBITDA 料降约 20%。
不过，集团估值已触底，近期盈利表现已在股价反映。瑞银认为，因百威亚太的策略执行及消费刺激，今年餐厅消费或改善，支持其在中国的销量复苏，维持“买入”评级，相信其强劲现金流可在 2024 年维持稳定股息，目标价由 11.72 港元降至 8.2 港元。 本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担