中广核电力：目标价下调 13.6% 评级维持

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【摩根士丹利下调中广核电力目标价并维持“增持”评级】摩根士丹利发布报告称，将中广核电力(01816.HK)目标价降低 13.6%，由 3.69 港元降至 3.19 港元，且维持“增持”的投资评级。大摩指出，2025 年广东市场电价最终确定约为 0.35 元人民币/千瓦时，低于此前预测。该行把中广核 2025 年及 2026 年每股盈利预测分别下调 14%及 12%，以此反映对盈利造成的影响。鉴于低于预期的交易额，大摩将 2024 年电价预测下调 2%。今年初，中广核已按照约 0.35 元人民币的市场价格锁定 320 亿千瓦时的电量，所以大摩认为，月度交易对今年剩余时间的影响较为有限。