计算机行业周报：CES2025英伟达发布RTX5090 COSMOS推动AI进入“物理人工智能”时代

　　算力：算力租赁价格平稳，CES 2025 英伟达硬件新品重磅发布在“科技春晚”CES 2025 开幕首日，英伟达创始人兼CEO 黄仁勋发表主题演讲。在约90 分钟的演讲中，黄仁勋发布了一系列重磅硬件产品，包括新一代Blackwell 架构的RTX 50 系列显卡、世界上最大最快的巨型芯片Grace BlackwellNVLink72、全球最小的个人AI 超级计算机Project Digits等技术产品。各产品介绍如下：
　　1）新一代GeForce RTX 50 系列芯片重磅发布：RTX 50 系列显卡最高含920 亿个晶体管，AI 算力达4000 TOPS，拥有4个AI 处理单元，性能号称是上一代Ada Lovelace 架构的三倍，支持DLSS 。其中，RTX 5090 不仅基于Blackwell 构架的GB202 GPU 打造，拥有21,760 个CUDA 核心，是首款超过20,000 个核心的GeForce GPU，也是唯一采用512bit 32GBGDDR7 显示内存型号的显卡，功率高达575W，比RTX 4090 高125W。此外，RTX 50 系列还支持PCIe 5.0 和DP 2.1a 接口，并采用了16pin 连接器。黄仁勋表示，RTX 50 系列将放入轻薄笔记本电脑，包括5090、5080、5070 Ti 和5070，价格分别为1999 美元、999 美元、749 美元、549 美元。
　　2）Grace Blackwell NVLink72 巨型芯片亮相：该芯片使用72 个Blackwell GPU，具备14TB 的HBM 内存，是世界上最快的超级计算机，重1.5 吨，有60 万个零件，相当于20 辆汽车，5000 根电缆2 英里的铜缆将所有GPU 连接在一起。黄仁勋透露，Blackwell 架构产品已迈入全面量产阶段，目前正在全球45 家工厂生产约 200 种不同配置的产品。
　　3）AI 超级计算机 Project DIGITS 发布：全球最小的个人AI 超级计算机Project DIGITS 采用全新的英伟达 GB10Grace Blackwell 超级芯片，可提供 PFLOPS 级 AI 计算性能，可用于原型设计、微调和运行大型 AI 模型。使用Project DIGITS，用户可以使用自己的桌面系统开发和运行模型推理，然后在加速云或数据中心基础设施上无缝部署模型。其搭载的GB10 超级芯片是基于 Grace Blackwell 架构的 SoC，可在 FP4 精度下提供高达 1 PFLOPS 的 AI 性能。
　　Project DIGITS 预计于2025 年5 月推出，起售价为 3000　　美元。
　　AI 应用：英伟达世界基础模型开发平台 Cosmos 诞生
　　2025 年1 月7 日，英伟达在CES 大会上重磅官宣了世界基础模型开发平台——Cosmos，它集成了先进的生成式世界基础模型（WFM）、高级分词器、护栏系统和加速的视频处理管道，其模型基于在200 万小时视频上完成训练。它一共包含了四大功能模块：扩散模型、自回归模型、视频分词器，以及视频处理与编辑流程。如今，开发者们可以直接生成合成数据，将其应用于自动驾驶和机器人研究中。
　　在预训练中，研究者利用大规模的视频数据集，让模型接触到多样化的视觉数据，训练一个通用型模型。预训练的Cosmos 世界基础模型（WFM）能够生成高质量、具有一致性的3D 视频。在后训练中，研究者从特定环境收集数据集，对预训练模型进行微调，从而得到适用于特定目标的专用WFM。预训练的世界基础模型（WFM）是通用的世界模型，通过大规模、多样化的视频数据集进行训练；后训练的数据集是从目标环境中收集的提示-视频对，其中提示可以是动作指令、轨迹、说明等形式。预训练和后训练相结合的策略为构建物理AI 系统提供了一种高效的方法。由于预训练WFM 提供了良好的基础，后训练的数据集可以相对较小。
　　Cosmos 世界基础模型平台由几个主要组件组成：视频编辑器、视频分词器、预训练的世界基础模型、世界基础模型后训练样本，以及安全机制。WFM 对物理AI 构建者有多种用途，包括策略评估、策略初始化、策略训练、规划或模型预测控制、合成数据生成、数据编辑、预训练数据集、Tokenizer（分词器）、世界基础模型预训练和后训练等。世界基础模型（WFM）是一种能够理解并模拟物理世界的强大神级网络，可以从文本/图像输入数据，生成详细的视频，并通过将其当前状态（图像/视频）与动作（提示/控制信号）相结合来预测场景的演变，同时还可以模拟未来，帮助物理AI开发者做出更好的决策。另外，WFM 可以生成合成数据，从而增强训练的过程，研究者在WFM 模拟的3D 受控环境中训练和测试物理AI 系统，可以有效避免物理测试失误所带来的重大损失。
　　AI 融资动向: Tractian 获本周AI 融资额第一，获1.2 亿美元C 轮融资
　　Tractian 获本周AI 融资额第一，获1.2 亿美元C 轮融资。
　　传统机器监控系统的不足，带来的是制造业工厂计划外停机的问题，据统计，计划外停机每年给全球500 强企业造成的损失高达产量的11%，约价值1.4 万亿美元。Tractian 解决这一问题的方案分为硬件和软件两部分。在硬件方面，它的　　先进传感器通过监控机器的振动、运行时间和转速来检测可能预示设备故障的变化。在软件方面，Tractian 通过AI 模型将收集来的数据交给特定的AI 模型进行处理，这些模型可以比对40 万个故障原因数据库，识别可能发生的故障。在产品方面，Tractian 的硬件主要是SmartTracUltra 传感器。
　　这一传感器能够实时监控设备的振动、温度、转速、加速度和能耗等关键参数。此外，它可以通过AI 算法分析设备的振动和频率模式，生成每台设备的“指纹”，用于识别特定的机械问题（如磨损、不平衡、错位等）。而且它还能根据环境变化（如季节、负载变化）动态调整警报阈值，减少误报率。此前，过高的误报率使得传统机器监控系统ROI 过低。
　　Tractian 的软件产品分为TracOS 维护管理平台，EnergyTrac 能源管理系统，AI-AssistedMaintenance 辅助系统，以及TractianApp。TracOS 维护管理平台是一个计算机化维护管理系统（CMMS），它与ERP 系统无缝集成，提供实时数据管理、任务记录和资产跟踪。它还利用AI 生成维护程序、检查清单和未来维护建议，优化维护计划，并且结合OEM 手册和客户日志，生成定制化报告和优先级行动建议。
　　投资建议
　　物理人工智能（Physical AI），是英伟达定义的 AI 新阶段，意味着 AI 从单纯的感知、生成，进阶到能够进行推理、规划与行动，赋予智能体理解物理世界、与现实环境动态交互的能力。NVIDIA Cosmos 是首个物理世界基础模型开发平台，可以接受文本、图像或视频的提示，生成虚拟世界状态，作为针对自动驾驶和机器人应用独特需求的视频输出。物理AI 的出现将促使更多行业将AI 技术与自身业务深度融合，加速数字化转型。物理AI 模型通常具有庞大的参数量，预计将大幅增加算力需求。
　　我们坚定持续看好AI 软硬件机会，建议关注以AI 为核心的龙头厂商科大讯飞（002230.SZ）、芯片技术有望创新突破的寒武纪（688256.SH）、高速通信连接器业务或显著受益于GB200 放量的鼎通科技（688668.SH）、已与Rokid 等多家知名AI 眼镜厂商建立紧密合作的亿道信息（001314.SZ）等。
　　风险提示
　　1）AI 底层技术迭代速度不及预期。2）政策监管及版权风险。3）AI 应用落地效果不及预期。4）推荐公司业绩不及预期风险。
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