A股缩量回调，小红书概念持续大涨；商务部等部门最新部署，换机需求有望释放；AI眼镜爆发在即，重点关注这些环节

①A股缩量回调，热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。小红书概念股持续大涨，壹网壹创等多股涨停。光伏概念股展开反弹，福莱特涨停。 ②商务部等部门最新部署！事关家电以旧换新、手机等购新补贴。国补政策推出，叠加AI、功能创新等因素推动，消费者换机需求有望进一步释放，零部件、ODM、品牌厂有望受益。 ③华为突然放大招！尊界全球首发融合感知充电机器人。2025年智驾拐点临近，高阶智驾车型放量有望带动整车厂、域控制器模组和零部件企业投资机会。 ④随着大模型能力不断迭代增长，模型之间差异在缩小，2024年潜在的端侧AI爆品出现，AI眼镜成本曲线大幅下探，2025年有望成为其爆发元年。重点关注这些环节。