药明生物：收入增长提速 目标价上调至 19 港元

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【1 月 16 日，中银国际报告指出药明生物相关情况】药明生物预期今年收入增长提速，得益于项目管道增长及第三期临床试验和商业项目贡献。公司估计去年收入按年增长 5%至 10%，药明合联贡献大，其预期去年收入按年增长逾 85%，占药明生物总收入超 19%，非药明合联方面收入或下降，预期按年跌 5%至增长 3%。药明生物去年新增 151 个项目，今年将有 24 个工艺性能确认项目，爱尔兰生产设施今年预期产生利润。尽管集团加强与跨国制药公司合作，尤其是美国，但对美国客户依赖或加剧地缘政治风险，该行预期美国《生物安全法案》或将推迟至 2027 年。该行维持对药明生物“持有”评级，目标价由 12 港元上调至 19 港元。

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