宁德时代拟港二上市,IPO募资金额或达 77 亿美元,H 股发行不超总股本 5%,承销商已定。
【宁德时代(300750.SZ)拟在港第二上市】摩根大通预计,宁德时代此次在港IPO募资金额或达77亿美元,有望成为近年香港最大新股之一,中金公司、中信建投、摩根大通、美银或为主要承销商。 有市场消息称,宁德时代原计划支付0.2%的承销费,有投行愿以融资额0.01%的费率承接。 据悉,宁德时代去年12月公布,经公司股东大会审议通过后,最快18个月内完成在港上市,计划聘请致同香港会计师事务所为审计机构。其发行的H股股数不超扩大后总股本的5%,并授予整体协调人最多15%的超额配售权。
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