国防和太空系统制造商Karman Holdings(KRMN.US)IPO定价18-20美元/股 拟筹资4亿美元

智通财经APP获悉，美国国防和太空计划制造任务关键型系统公司Karman Holdings于周三宣布了IPO条款。该公司计划以每股 18 至 20 美元的价格区间发行 2110 万股(60% 为二级市场)以筹集 4 亿美元。

按照提议区间的中间值计算，Karman Holdings 的市值将达到 25 亿美元。

该公司目前以 Karman Space and Defense (以 TCFIII Spaceco Holdings 的名义提交IPO申请) 的名称开展业务，专门为现有和新兴的导弹和国防及太空计划提供任务关键型系统的前期设计、测试、制造和销售服务。

其集成的有效载荷保护、推进和级间系统解决方案部署在支持国防部和太空部门重要计划的各种计划中。Karman 高度工程化的解决方案分为三个主要系列：有效载荷保护和部署系统、气动级间系统和推进系统。这些解决方案部署在三个核心终端市场：高超音速和战略导弹防御、导弹和综合防御系统以及太空和发射。

该公司成立于 2020 年，截至 2024 年 9 月 30 日的 12 个月收入为 3.31 亿美元。该公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为KRMN。

Karman Holdings 于 2024 年 10 月 22 日秘密提交了申请。花旗、Evercore ISI、RBC Capital Markets 和 William Blair 是该交易的联席账簿管理人。

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