苹果AI行业点评：中国版苹果AI即将上线 手机销量有望提振

事件概述
　　据AppOS，2 月9 日苹果向开发者发送邮件，宣布将于北京时间3月25 日10:00-12:00 在上海举行“利用Apple 智能的力量”开发者活动。
　　中国版Apple Intelligence 或即将上线
　　据iOS 果粉，iOS 18.4 或将于2025 年4 月正式发布，同时中文版的Apple Intelligence 也将于该版本中正式亮相。而此次开发者活动的举办，或也是在暗示中国版苹果AI 即将上线。
　　24Q4 苹果手机出货量同比大幅下滑，AI 上线有望助力销量提升
　　24Q4 苹果手机出货量同比大幅下滑。据Canalys 数据，24Q4 中国大陆智能手机出货量达到7740 万台，同比增长5%。其中，苹果出货量达到1310 万台，市场份额为17%，排名第一。但由于国产旗舰设备竞争加剧，苹果出货量同比下滑25%。
　　中国版苹果AI 上线有望助力出货增长。据Canalys 数据，43%的中国大陆消费者对AI 手机展现出高度的兴趣倾向。故我们认为，中国版苹果AI 的搭载有望带动苹果在中国地区的销量。
　　投资建议：
　　我们看好中国版AI 上线后对于苹果销量的拉动，叠加iPhone 后续新品在芯片、存储、散热、电池等方向的持续创新，果链核心供应商有望深度受益。相关受益标的：1）组装厂商：立讯精密；2）软板厂商：鹏鼎控股、东山精密；3）结构件厂商：领益智造、蓝思科技、比亚迪电子、信维通信；4）光学厂商：水晶光电；5）电池厂商：珠海冠宇；6）声学厂商：歌尔股份、瑞声科技；7）设备厂商：博众精工、赛腾股份、快克智能、燕麦科技等。
　　风险提示
　　苹果手机销量不及预期，中国版苹果AI 上线不及预期。
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