化工行业新材料周报：DEEPSEEK“点燃”人工智能产业链；OPTIMUS机器人有望尽快实现量产

　　根据我们的统计，本周价格上涨的品种为：NESTE SME（+0.28%）；本周跌幅较大的品种为氩气（-10%）、苏氨酸（-3.83%）、氧气（-3.58%）。
　　Optimus 机器人有望尽快实现量产。2 月6 日，特斯拉在其位于美国弗里蒙特的工厂发布了多个工程岗位的招聘信息，这一举措标志着该公司正在加速推进其人形机器人 Optimus 的量产化进程。据特斯拉官网显示，目前至少有 12个与 Optimus 项目相关的职位空缺，涵盖制造工程师、生产经理和流程主管等多个关键岗位。结合马斯克此前透露Optimus 人形机器人有望在2026 年实现5-10 万台，在2027 年实现50-100 万台的量产计划，人形机器人量产元年将近。
　　半导体材料： DeepSeek“点燃”人工智能产业链。2 月8 日，QuestMobile 数据显示，DeepSeek 在1 月28 日的日活跃用户数首次超越豆包，随后在2 月1日突破3000 万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用。目前，腾讯云、阿里云、百度云等厂商陆续上线DeepSeek 的模型。海外方面，亚马逊、微软、英伟达等全球多家科技厂商陆续宣布接入DeepSeek 模型。与此同时，多家汽车企业纷纷宣布完成与DeepSeek 模型的深度融合。其中，吉利汽车宣布，其自研的星睿大模型与DeepSeek-R1 已完成深度融合；岚图汽车宣布，岚图汽车的智能座舱已与DeepSeek 完成深度融合；东风汽车也宣布，已完成DeepSeek 全系列大语言模型的接入工作。
　　消费电子材料：2025 年国补细则落地，消费电子有望受益。1 月15 日，商务部官网发布了《关于做好2025 年家电以旧换新工作的通知》和《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》两份文件，明确个人消费者购买12 类家电产品每件最高补贴2000 元，个人消费者购买手机等数码产品每件最高享受购新补贴500 元。1 月16 日，商务部相关负责人还在专题新闻发布会上介绍，全国各地将从1 月20 日开始陆续实施手机等数码产品购新补贴。从相关文件可以看到。3C 产品并非为以旧换新补贴，而是直接购买新机即可拿到补贴，有望显著带动手机等数码产品的需求。
　　新能源材料：2024 年光伏/风电新增装机277.2GW/79.3GW。根据国家能源局发布的数据，截止到2024 年底，全国风电、太阳能累计装机分别达到52068万千瓦、88666 万千瓦。结合2023 年底全国风电、太阳能累计装机分别达到44143 万千瓦、60949 万千瓦的装机数据来看，2024 年全国风电、太阳能新增装机分别达到7925 万千瓦、27717 万千瓦。 其中光伏装机再超市场预期，叠加光伏产业链供给侧改革的推进，光伏板块困境反转逻辑或将持续演绎。
　　可降解&再生塑料：特朗普冻结可再生燃料税收优惠。美国总统特朗普近日签署了一项行政命令，要求所有联邦机构暂停向拜登政府《通胀削减法》（IRA）下的项目发放资金，特别是针对可再生燃料生产的“45z”清洁燃料生产税收优惠。该优惠曾是美国可再生燃料产能投资的重要支柱，包括独立工厂和炼油厂改造项目，最高可为可持续航空燃料提供每加仑1.75 美元的税收减免，其他生物燃料则可享受每加仑1 美元的税收优惠。
　　风险提示：相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。
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