高通：首财季超预期 中金维持评级

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【2 月 10 日，中金发布报告称高通首财季业绩超预期】中金指出，展望第二财季，高通公司指引收入 103 亿至 112 亿美元，中值按年增长 14%，按季则跌 8%。其中，QCT 业务收入 89 亿至 95 亿美元，QTL 业务收入 12.5 亿至 14.5 亿美元，NonGAAP 每股盈利预计为 2.7 至 2.9 美元。鉴于高通高端手机芯片的强劲需求及在大客户三星份额的提升，中金分别上调高通 2025 财年收入和 Non-GAAP 净利润预测 2%至 434 亿美元和 129 亿美元。但考虑到 2026 财年苹果份额下滑的风险，下调 2026 财年 Non-GAAP 净利润预测 3%至 135 亿美元。该行维持对其“跑赢行业”评级及目标价 200 美元。

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