比亚迪：25 年纯利预测上调 11% 前景佳

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【2 月 12 日，中金发布研究报告称比亚迪表现强劲】中金发表研究报告指出，比亚迪 DM5.0 产品周期有力，去年公司市占率保持高位，总销量同比增 41.3%达 427.2 万辆。乘联会数据显示，其去年批发市占率维持在 35%。去年海外销售新能源乘用车同比增 71.9%至 41.7 万辆。展望 2025 年全年，更多混动车型有望投放海外市场，南美、欧洲或贡献主要增量，全年海外销量有望达 80 万辆。中金认为，公司作为行业领导者，有望带动智驾向 15 万元以下车型普及，同时致力于带动中阶智驾下沉普及、高阶智驾做好做精，以提升产品，稳价格、提盈利。该行维持对公司 2024 年盈利预测，上调 2025 年纯利预测 11%至 555.6 亿元，料 2026 年纯利达 687 亿元。该行维持“跑赢行业”评级，目标价升 16%至 410 港元。

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