2 月 20 日晚，阿里巴巴发布 4Q24业绩。云业务收入重回双位数增长，AI 相关产品收入连续六个季度三位数增长。单季度资本开支实际支出 313.7 亿人民币，环比大增，远超预期。机构预测 25 年阿里资本开支可能远超市场预期。阿里巴巴表示未来三年在云和 AI 基础设施投入将超过去 10 年总和，大幅提升研发投入。市场热议阿里业绩和资本开支，这意味着中国新一轮 AI 投资周期启动。近期国内外大模型进展不断，数据中心资本开支是上半场确定性最高方向，更多产业机会见先知小秘圈。
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