自 1 月中旬以来，兴业证券持续看好 AI 行情。尽管 TMT 成交占比短期升至高位引发担忧，但 AI 仍将是市场主线。近期 AI 板块虽有震荡波动，但最终再创新高，运营商、光模块等环节引领上涨。AI 产业叙事持续焕新，已形成叙事闭环，市场将加速重估其发展前景。未来，AI 产业链各环节仍有积极催化和验证。结合中期产业趋势与短期性价比，当前可重点关注光模块、服务器等环节。短期关注相对低位的上游硬件，中期关注受益于大厂资本开支扩张的国产算力与应用场景有望率先落地的方向。需注意数据波动等风险。
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