今日 AI 和人形机器人走向分化，市场处于 AI 主题与两会主题过渡期。AI 板块部分个股上涨，如寒武纪盘中创新高，但更多概念股下跌。阿里业绩反转和 AI 战略令市场兴奋，未来三年将投入超 3800 亿建设云和 AI 硬件基础设施。不过，AI 板块估值有泡沫，高盛预计未来三个月 A 股收益率或超港股。两会临近，相关政策影响渐大，今日农业股因政策领涨，未来应关注未爆炒、政策依赖度高的科技和制造业，如低空和新能源产业。
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