化工行业新材料周报：AI+机器人娃娃 需求有望迎来高增

根据我们的统计，本周价格上涨的品种为：废油脂生物柴油（+5.26%）、氧气（+3.91） 、氮气（+3.64%） ； 本周跌幅较大的品种为赖氨酸（-3.37%）、缬氨酸（-2.61%）、苏氨酸（-2.2%）。
机器人材料：将AI 引入机器人娃娃后，需求迎来高增，有机硅材料有望迎来新的增长极。近日，广东中山的金三玩美（WMdoll）公司，凭借其开源AI大模型的深度应用，推出了名为“MetaBox”的AI 情趣机器人。这款机器人不仅交互响应速度提升了300%，还能识别超过200 种情绪指令，并拥有长达三个月的长期记忆功能。海外市场对“MetaBox”的需求持续高涨，预计2025 年销售额将增长30%。据了解，AI 情趣机器人使用有机硅高温胶材料，有机硅材料有望迎来新的增长极。
新能源材料： 2025 年1 月动力和其他电池产量为107.8GWh，同比+63.2%/环比-13.4%。根据中国动力电池创新产业联盟数据， 2025 年1 月国内动力和其他电池合计产量为107.8GWh，环比下降13.4%，同比增长63.2%。其中三元锂电池占比19.2%，磷酸铁锂电池占比80.7%。2025 年1 月动力电池装车量38.8GWh。环比下降48.6%，同比增长20.1%，其中三元锂电池占比22.1%，磷酸铁锂电池占比77.9%。
半导体材料： 特朗普最新发言称或将对芯片征收超25%关税。美国总统唐纳德·特朗普坚决反对有关其威胁的贸易战可能破坏美国经济的警告，声称其政府可能在几周内对外国汽车征收约 25% 的关税。特朗普在周二的新闻发布会上告诉记者，半导体芯片和药品将面临更高的关税。当被问及关于半导体和药品关税的问题时，特朗普回答说：“税率将达到 25% 甚至更高，而且在一年内会大幅上升。”
氢能： 工信部适度超前布局氢储能。2 月17 日，国家工信部官网发布工业和信息化部等八部门关于印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》的通知。其中指出，适度超前布局氢储能等超长时储能技术，鼓励结合应用需求开发多类型混合储能技术，支持新体系电池、智能电池、储热储冷及新型物理储能等前瞻技术基础研究。
消费电子材料：2025 年国补细则落地，消费电子有望受益。1 月15 日，商务部官网发布了《关于做好2025 年家电以旧换新工作的通知》和《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》两份文件，明确个人消费者购买12 类家电产品每件最高补贴2000 元，个人消费者购买手机等数码产品每件最高享受购新补贴500 元。1 月16 日，商务部相关负责人还在专题新闻发布会上介绍，全国各地将从1 月20 日开始陆续实施手机等数码产品购新补贴。从相关文件可以看到。3C 产品并非为以旧换新补贴，而是直接购买新机即可拿到补贴，有望显著带动手机等数码产品的需求。
可降解&再生塑料：特朗普冻结可再生燃料税收优惠。美国总统特朗普近日签署了一项行政命令，要求所有联邦机构暂停向拜登政府《通胀削减法》（IRA）下的项目发放资金，特别是针对可再生燃料生产的“45z”清洁燃料生产税收优惠。该优惠曾是美国可再生燃料产能投资的重要支柱，包括独立工厂和炼油厂改造项目，最高可为可持续航空燃料提供每加仑1.75 美元的税收减免，其他生物燃料则可享受每加仑1 美元的税收优惠。
风险提示：相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。
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