ASMPT：25 年 Q1 收入指引疲软 高盛买入

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【2 月 26 日，高盛发布报告】高盛报告指出，ASMPT2024 年第四季度收入按季增长 2%，与预测基本相符，然而毛利率为 37.2%，低于预期的 41.3%和 40.8%。订单对付运比率为 0.96，低于 1.0，相比第三季度的 0.95 略升，因 SMT 领域订单减少。公司对 2025 年第一季度收入指引为按季下降 15%至降 1%，弱于预测的按季下降 4%和增长 2%。管理层将疲软展望归因于主流半导体和 SMT 工具需求低迷，特别是汽车和工业市场影响，不过预计先进封装业务将保持增长，公司持续看好相关市场长期机会，受生成式 AI 需求等推动。该行对其评级“买入”，目标价 100 港元。

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