DeepSeek：理论成本率 545% 行业机会多

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【3 月 2 日，DeepSeek 公开利润成本率，理论成本率高达 545%，模型厂商盈利模式实现闭环。】从行业需求看，模型环节成本向下、能力向上空间大，有望推动下游应用 AI 需求加速释放，打开市场向上空间。从应用场景看，政务、金融及医疗等行业能动性强、场景丰富，有望率先实现商业化落地。推荐 OA+ERP、垂直领域 2C 公司、可新增创收的教育和医疗场景。模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和 B 端服务外包企业，推荐服务器、一体机、超融合等相关标的，以及金融、政府、能源等依赖软体定制较多的领域，算力租赁和 IDC 的标的亦值得关注。

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