电子行业：国产芯驱动DEEPSEEK一体机 AI加速赋能各行各业

　　核心观点
　　多厂商密集发布Deepseek 一体机，实现AI 高效部署。随着DeepSeek 大模型的广泛应用，国内厂商批量推出适配DeepSeek 的AI 一体机产品，这些一体机通过预集成硬件、预置模型及优化框架，提供高效部署Deepseek 的全栈解决方案。例如，浪潮海若一体机支持671B 模型推理，新华三UniCube 实现 671B 模型单机推理及单机训推一体服务，华为DS 版FusionCube A3000 Ultra 可部署满血版 671B模型，百度千帆一体机则通过昆仑芯三代加速卡实现单机 8 卡承载 671B 模型推理。涉及云计算、智算、数据中心等多个领域的企业，凭借自主研发或与合作伙伴紧密协作，推出多款适配DeepSeek 的一体机产品，进一步丰富了市场选择。
　　Deepseek 一体机利于实现软硬件协同优化，国产芯大有可为。一体机的核心价值在于通过硬件与软件深度适配，可以更加智能的调度系统，实现动态资源分配，显著提升性能与能效比。例如，华为 FusionCube A3000 通过五阶段流水线设计提升集群利用率，百度千帆一体机内置安全干预机制保障内容准确、合规。昇腾、海光、沐曦、昆仑芯等国产芯片成为DeepSeek 一体机广泛选择的算力基石，目前已有超过80 家企业基于昇腾快速适配或上线了DeepSeek 系列模型。国产芯片的本地化服务和团队对部署DeepSeek 的效果影响显著，以万卡规模的数据中心为例，昇腾芯片结合MindSpore 工具链可减少70%分布式训练代码量。
　　Deepseek 一体机降低 AI 技术门槛，有望切实赋能各类行业领域。一体机通过软硬件协同优化、Deepseek 预先部署、行业场景深度适配等方案，有效解决了传统AI部署中技术门槛高、流程复杂、行业适配度低与成本高等问题，为“AI 平权”赋能各行各业创造了新机会。例如，新华三 UniCube 提供 “硬件 + 算法 + 平台” 三位一体方案，支持行业数据资产化与模型调优，应用上线时间从周级缩短至 1 天；华为FusionCube A3000 支持私有化部署，覆盖科研、金融、政务等场景；百度千帆一体机预置文档抽取、合同审核等应用，降低开发门槛。通过差异化配置（满血版 /蒸馏版）及国产生态兼容性，Deepseek 一体机正推动 AI 技术向金融、医疗、制造等领域渗透，助力行业智能化转型。
　　投资建议与投资标的
　　建议关注已经及有望进入Deepseek 一体机产业链公司的相关投资机会：1）芯片：海光信息、龙芯中科、澜起科技、寒武纪；2）整机：海康威视、联想集团、大华股份。
　　风险提示
　　大模型落地进展不及预期，下游行业需求不及预期，技术迭代风险。
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