信立泰：创新转型加速 恩那度司他有望爆发 目标价 35.33 元

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【3 月 11 日，国泰君安研报称信立泰创新转型加速】信立泰专注于心血管慢病领域，集采对其仿制药业务影响渐出清，多款创新产品迎来收获期。 JK07具 BD 潜力，S086（高血压）及恩那度司他（肾性贫血）有望加速放量，创新药收入占比将提升。 我国超 6000 万肾性贫血患者，罗沙司他 2023 年国内销售额达 19.23 亿元。恩那度司他将打破罗沙司他市场垄断，有望迅速获市场份额，预计销售峰值 18 亿元，国泰君安给予目标价 35.33 元，首次覆盖并“增持”评级。

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