比亚迪：大摩调高预测 交付量盈利等变化

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【3 月 19 日，摩根士丹利发布报告，对比亚迪作出多项预测及调整。】摩根士丹利调高比亚迪(1211.HK)2025 及 2026 年交付量预测 6%至 11%，分别至 530 万辆及 610 万辆。上调比亚迪目标价 13.7%，由 270 港元升至 307 港元，最牛目标价由 347 港元调高 14.99%至 399 港元，最熊目标价增 13.82%至 173 港元，维持“与大市同步”评级。大摩预期比亚迪去年营业额 7682.76 亿元人民币，今明两年分别预期为 9360.39 亿元及 1.04 万亿元人民币，2024 至 2026 年每股盈利分别为 15、17 及 19 元人民币。另外，预期比亚迪今明两年汽车平均售价料跌 1%至 2%，汽车利润率将从 2024 年至 2026 年呈下降趋势，预测去年每辆车净利润为 9400 元人民币，今明两年分别降至 8600 元人民币及 8400 元人民币。

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