昆仑能源：24 年增长疲软 目标价上调至 8.7 港元

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【3 月 27 日】建银国际的研究报告表明，昆仑能源 2024 年增长稍显乏力，净利润按年增长 5%，达 60 亿元。 除去一次性项目，核心利润按年增长 3.5%，为 64 亿元。零售气量按年增长 8%，美元利润率按年下降 3 美分至每立方米 0.47 元。 液化天然气终端气化及装卸量按年下降 2%，液化天然气工厂加工量按年增长 26%。 该行对公司 2026 年至 2027 年核心盈利预测微调 2%至 3%，将目标价从 8.4 港元提至 8.7 港元，维持“跑赢大市”评级，预计今年燃气销售利润增长将重新提速，可持续的股息增长将支撑估值。

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