具身智能行业研究：美国或推机器人国家战略 禾赛再获独家定点

　　核心观点：
　　智能驾驶：
　　理想汽车自研汽车操作系统「理想星环OS」开源。2025 年3 月27 日，2025 年中关村论坛年会在北京开幕，由科技部等多部门和北京市政府共同主办。理想汽车董事长兼CEO 李想，宣布理想汽车成为全球首家将汽车操作系统开源的企业，展示的理想星环OS 全面开源 ，其性能全面超越行业头部闭源 AUTOSAR 操作系统，李想还分享了该系统自研历程与技术优势，宣布理想汽车成为全球首家将汽车操作系统开源的汽车企业，整体性能全面超越行业头部闭源AUTOSAR操作系统。
　　iCAR 新车型将首搭禾赛激光雷达，2025 年四季度量产。禾赛获得奇瑞汽车旗下新能源品牌 iCAR 新车型量产定点。
　　iCAR 是奇瑞集团旗下的新能源新势力品牌，定位年轻人的车。此次合作，禾赛将助力 iCAR 新车型实现激光雷达高阶智驾落地，首款合作车型计划于 2025 年四季度开启量产，将搭载禾赛小巧型超高清远距激光雷达 ATX。
　　机器人：
　　美国或考虑推出机器人国家战略。财联社3 月27 日讯，特斯拉、波士顿动力等美企代表赴国会山，敦促美国启动国家机器人战略，设立联邦办公室推动行业发展，建议政府通过税收激励、联邦资助支持学术研究与商业创新，以助美企在全球竞争中开发下一代机器人。此举反映出美国对全球竞争格局的紧张判断，既要应对日欧在工业机器人领域的传统优势，更需回应中国快速崛起的市场规模与技术投入压力。其核心逻辑在于将机器人视为AI 技术落地的核心场景，试图通过顶层设计延续“技术霸权”，标志着全球机器人产业竞争正从市场驱动转向战略博弈阶段。
　　优必选：完成全球首次机器人批量进场。3 月27 日，优必选发布最新消息：东风柳汽宣布上半年内将20 台优必选Walker S1 工业人形机器人部署至汽车制造工厂，用于安全带检测、车门锁检测、车灯盖板检测、标签打印、搬运等工作，系全球首次人形机器人批量进入汽车工厂。双方将推动“群体智能”技术应用，未来在智慧工厂建设、供应链等多领域深化合作。目前，Walker S 系列已获超500 台电动汽车厂商意向订单。此举既加速汽车制造智能化升级，凸显中国企业在人形机器人产业化落地层面的领先优势。
　　投资建议
　　ROBO+是汽车板块最强产业趋势。具身智能是AI 最强应用，而智驾和人形机器人则是具身智能最重要两个方向。在电动化之后，智驾和人形机器人为代表的ROBO+赛道将重塑整个汽车产业链，成为汽车板块最强产业趋势。智能驾驶：
　　高阶智驾1-N，robotaxi 0-1，供应链芯片、激光雷达、光学器件（摄像头镜头以及国产cis 芯片）和清洗等赛道迎爆发式增长。25 年高阶智驾渗透率步入爆发式增长，智能驾驶和robotaxi 共同驱动大算力芯片、激光雷达、光学器件、传感器清洗系统等赛道高速增长，芯片领域重点关注龙头公司地平线机器人，激光雷达领域建议关注整机龙头公司，光学器件建议关注舜宇光学、宇瞳光学，传感器清洗赛道关注清洗系统领先公司，整车领域建议关注华为系、理想汽车等在五大竞争要素都具备积累的厂商。机器人：紧抓THB（特斯拉、华为、字节）主线，关注低估值龙头。量是人形机器人的核心矛盾点，本体：从巨头独舞到百花齐放。24 年我们认为机器人产业主要是巨头独舞，因为机器人是大模型公司必争赛道，机器人是现实世界数据的入口和商业变现的出口。25 年以Deepseek 为代表的大模型开源趋势加速，大脑成本和壁垒下降，机器人作为应用终端将步入百花齐放状态。25 年THB 等陆续步入供应链确认阶段，供应链技术和产品迭代以及客户资源能力将成为能否进入头部供应链的最核心要素。
　　本周重要行业事件
　　理想汽车自研汽车操作系统「理想星环OS」开源，比亚迪发布2024 年年报，小马智行获得深圳市南山区首个智能网联汽车无人市场化运营试点许可，文远知行获法国无人驾驶牌照优必选完成全球首次机器人批量进车场；Figure 将强化学习用于人形运动的端到端神经网络；特斯拉在国会山活动和利雅得的电动车发布会中展示Optimus；vivo 入局具身智能，成立机器人Lab；它石智航完成1.2 亿天使轮融资；华辰装备与福立旺签约100 台丝杠设备销售合同；风险提示
　　行业竞争加剧；汽车与电动车销量不及预期；人形机器人进展不及预期。
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