中国中车：24 年利润增长，目标价 8.46 元

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【4 月 1 日｜西南指出，中国中车 24 年归母净利润 123.9 亿，同比+5.8%】中国中车 Q4 归母净利润 51.4 亿，同比-7.5%。动车业务高增，铁路装备板块引领增长。动车组业务收入增长显著，营收 624.3 亿、同比+49.3%，高增主因车辆和高级修招标大幅提升。机车营收 236.3 亿、同比-15.6%，客车营收 63.1 亿、同比-35.0%，货车营收 180.9 亿、同比-3.2%。截止 2023 年底我国内燃机车存量 7800 台，老旧占比约 50%，淘汰替换空间大。在设备更新政策支持下，铁路装备板块有望持续推动公司业绩稳定增长。给予公司 2025 年 18 倍 PE，目标价 8.46 元，维持“买入”评级。

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