中国儒意(00136.HK)：建议发行于2030年到期的23.41亿港元3.95%可换股债券

格隆汇4月15日丨中国儒意(00136.HK)发布公告，2025年4月14日，公司(作为发行人)与中信里昂证券、德意志银行香港分行、高盛(亚洲)、麦格理资本及美林(亚太)有限公司(作为经办人)订立认购协议，据此(其中包括)经办人已个别(而非共同)同意认购及支付或促使认购及支付本公司将予发行的本金总额23.41亿港元的债券(即将根据认购协议予以发行的于2030年到期的本金总额23.41亿港元3.95%可换股债券)，惟须遵守认购协议所载的条款及条件。

初始换股价每股2.704港元，较香港联交所于2025年4月14日(即认购协议获签署的交易日)所报最后收市价每股2.310港元溢价约17.06%。根据初始换股价每股2.704港元及假设债券按初始换股价悉数转换，债券将可转换为约8.66亿股股份，相当于本公告日期现有已发行股本的约5.58%；及经于债券悉数转换后配发及发行换股股份扩大的已发行股本(假设公司股本并无其他变动)的约5.28%。

发行债券的所得款项总额为23.41亿港元，发行债券的所得款项净额预计合共约为23.04亿港元。公司拟将债券的所得款项净额约20.74亿港元(约90%)用作集团业务增长及扩展，包括但不限于内容制作、购买剧本及版权、购买电影及电视节目版权；及约2.30亿港元(约10%)用作集团一般营运资金用途。公司将向香港联交所申请债券在香港联交所上市。公司亦将向香港联交所申请批准因行使债券附带的换股权而可能配发及发行的换股股份上市及买卖。

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