比亚迪电子：盈利预测调整 目标价 38 港元

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【5 月 7 日，建银发布研究报告称】比亚迪电子 2024 年下半年及 2025 年首季盈利受负面影响，主因高端外壳需求降、JBL 整合及产品组合变化致毛利率承压。 各业务板块中，智能产品业务料受数据中心推动，2025 年有望实现显著增长及收入贡献，集团正研发机器人技术，或成另一增长引擎。 建银预计 JBL 整合未来几个季度影响集团利率润，新产品渗透至主要美国市场或有利集团毛利率和平均售价。基于预期毛利率下降，建银将 2025 及 26 年盈利预测分别下调 21%及 9%，将目标价由 36 港元上调至 38 港元，维持“跑赢大市”评级。

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