宁德时代：H 股 IPO 近 4 年最大，募资超 300 亿

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【近 4 年来香港最大规模 IPO，宁德时代将发行 H 股】 5 月 12 日，市值超 1 万亿元的宁德时代发布公告，拟全球发售约 1.18 亿股 H 股。其中，中国香港发售股份 884.21 万股，占比 7.5%；国际发售股份约 1.09 亿股，占比 92.5%。 在发售量调整权及超额配售权悉数行使的情况下，全球发售 H 股的最大发行股数约 1.60 亿股。发行价不高于 263 港元，每手买卖单位为 100 股。5 月 12 日至 15 日公开发售，预计 5 月 16 日前公布发行价格，5 月 20 日在联交所挂牌上市交易。 扣除相关费用后，按发行价 263 港元计算，假设发售量调整权及超额配股权未获行使，宁德时代将收到募集资金净额约 307.18 亿港元。约 90%用于推进匈牙利项目建设，约 10%用于营运资金等。 宁德时代已订立基石投资协议，基石投资者将认购约 7745.54 万股 H 股，合计 26.28 亿美元。基石投资者包括中石化、科威特投资局等。 2011 年底成立，经过发展已成为全球领先的新能源创新科技公司。招股书显示，最大股东曾毓群博士持股 23.27%。 截至 2024 年底，已在全球设立六大研发中心、十三大电池生产制造基地，服务网点遍布 64 个国家和地区。已实现动力电池累计装车超 1700 万辆，覆盖全球新能源车销量前十名中的九家客户。 2022-2024 年，七成收入来自动力电池系统业务条线，储能电池系统收入占比上升。报告期内，收入分别约 3285.94 亿、4009.17 亿、3620.13 亿元；毛利分别约 579.64 亿、769.35 亿、884.94 亿元；净利润分别约 334.57 亿、473.42 亿、552.95 亿元。 2015-2024 年，累计研发投入达 718 亿元。报告期内，研发费用分别约 155.10 亿、183.56 亿、186.07 亿元。截至 2024 年底，已授权及在申请专利达 43354 项。