新易盛：24 年净利润大增 维持买入评级

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【5 月 12 日，天风 称新易盛表现出色】天风 指出，新易盛2024 年归母净利润 28.38 亿元（YoY+312.26%），25 年 Q1 归母净利润 15.73 亿元（YoY+384.54%）。2024 年公司多项光模块相关研发项目有突破和进展，业绩季度环比持续增长，25 年一季度再创新高。公司泰国工厂一期已于 2023 年上半年投入使用，二期 2024 年底基本完成，预计 2025 年正式运营。在 AI+云计算数据中心市场双驱动下，公司客户和产品结构不断优化，LPO+1.6T 为长期成长点，AI 有望中长期拉动 800G 光模块需求增长，维持“买入”评级。

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