赛轮轮胎：25Q1盈利环比略降 买入-B评级

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【5 月 14 日，山西指出赛轮轮胎业绩情况】赛轮轮胎(601058.SH)2024 年归母净利润 40.63 亿元，同比上涨 31.42%。2025Q1 归母净利润 10.39 亿元，同环比分别为+0.47%、+26.79%。公司产品产销两旺，2025Q1 盈利水平环比略降。海外工厂赚钱效应显著，印尼和墨西哥基地稳步推进。考虑公司产能全球化布局，产品矩阵丰富，持续推进品牌建设，虽短期行业受关税影响预期相对悲观，但看好国内胎企中长期业绩成长性，首次覆盖，给予“买入-B”评级。

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