伟易达：盈利预测下调，目标价至 62 港元

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【5 月 15 日，花旗发布研究报告称伟易达业绩逊预期】伟易达截至 3 月底止财年纯利跌 5.9%至 1.568 亿美元，低于花旗此前预测的 1.796 亿美元约 13%。业绩逊预期主因是美国独立日前库存积压推高制造费用和直接人工成本，以及收购 Gigaset 导致营运开支及税率上升。花旗对其 2026 至 2027 财年盈利预测下调 23%至 24%，并引入 2028 财年预测，将目标价由 65 港元下调至 62 港元，评级“买入”。伟易达计划将海外生产基地占比从当前的 25%提升至 2026 财年的 35%以服务美国市场，预计业绩逊色致股价短期承压，但 2027 财年起将重拾增长动能，当前股息收益率超 8%，股价弱势或提供更佳买入机会。

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