以下是为您生成的中文快讯： 国泰海通策略团队发布观点，上证指数反弹超 300 点至 3400 点上下。基础制度改革提速，继续看好中国 A/H 股市，认为贴现率下降是升势重要动力。并购重组创新改革，产业整合与升级提速，相关制度创新包括建立简易审核程序等。行业方面，新兴科技是主线，金融周期是黑马，推荐金融与高分红、新兴科技成长、顺周期的回归相关板块。主题推荐包括 AI 智能体、具身智能、并购重组、内需消费。同时提示海外衰退超预期和全球地缘政治不确定性的风险。
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