国寿、财险等：内险股股东回报改善 评级上调

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【5 月 28 日，高盛发表报告称内险股股东回报有明显改善】近几个月，多家保险公司透露稳定或逐步提高股息的目标，还在考虑或已提出股票回购计划，这与政府提升估值目标一致，预计更多险企将宣布改善或稳定股东回报措施。在高盛覆盖的内险公司中，国寿强劲资产负债表与当前低派息比率错配最大；财险凭借 2024 财年估计的 470 亿元超额资本，最有能力提高股东回报。高盛将覆盖内险公司的 2025 财年每股盈利预测上调 3 至 46%，对中国财险评级从“中性”上调至“买入”，目标价由 12.9 港元上调至 16.1 港元，并维持国寿和平安的“买入”评级，国寿的目标价由 16.5 港元上调至 17.5 港元，的目标价由 49 港元上调至 51 港元。

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