金山软件：首季业绩逊预期，目标价下调至47港元

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【5月29日大华继显下调金山软件目标价，仍维持“买入”评级】 5月29日，大华继显发布研究报告。报告显示，金山软件首季业绩不及预期，收入按年增9.4%，低于市场预测6%；毛利率升1个百分点至82.1%，符合预期；净利润按年持平，净利润率跌1个百分点至12.1%。 因在线游戏收入增长放缓且竞争激烈，该行下调金山软件次季收入预测1%，今年预测2%；下调经调整净利润预测9%，以反映AI相关投资增加。 该行对集团持审慎乐观态度，虽云收入增长放缓，但AI发展良好或可抵销影响。其将金山软件目标价由55港元下调至47港元，维持“买入”评级。

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