百济神州：2025Q1营收增49%，核心管线研发顺利

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【天风指出百济神州2025年Q1多项业绩指标亮眼，维持“买入”评级】 5月29日，天风表示，百济神州(688235.SH)2025年第一季度总收入达11.17亿美元，同比增长49%。GAAP经营利润为1110万美元，首次转正；经调整经营利润为1.39亿美元，同比增长195%；GAAP净利润为127万美元，同样首次转正。 泽布替尼美国有正常季度波动，但看好全年销售放量。2025Q1泽布替尼总收入7.92亿美元，同比增长62%，环比下滑4.3%。 预计将有多个概念验证里程碑读出，核心管线研发进程顺利。2025年是重要催化时期，预计有10余个概念验证里程碑读出。 此外，Sonrotoclax的III期CELESTIAL - TNCLL临床试验已完成入组，已在中国提交R/RCLL加速批准申请，预计2025年下半年提交R/RMCL全球申报。天风维持对百济神州“买入”评级。

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