今日市场板块轮动迅速，活跃资金仍在场，成长股和行业涨势稳定凌厉。军工板块延续强势，市场传闻邀请特朗普阅兵成催化剂。非银金融上周迅猛后后继乏力，但大盘能站上3400靠金融权重发力，小盘主导牛市后期权重或追上来。半导体表现好转，基本面无问题。大基金三期将至，围绕本土半导体瓶颈环节投资，规模或超前两期且周期延长。OpenAI和Meta采购转向谷歌TPU，TPU是中国厂商优势方向。此外，中证2000今日突破2700，接近关税战前高点，走势和量能健康。需注意，本文仅为个人观点，不构成投资建议。
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