近期，供给侧改革预期升温，周期行业全线大涨，光伏、水泥、钢铁等产能过剩行业涨幅明显。高层会议强调推动产业高质量发展，还考察调研光伏企业。光伏行业处于大周期底部、产能过剩且全产业链亏损，急需供给侧改革。接下来有两大看点：硅料板块易出台减产配额政策，可关注通威和大全；电池片领域BC电池技术迭代，隆基和爱旭有望靠此盈利。游戏行业24年基本面改善，《黑神话悟空》带动开发思路转变，版号放松，可关注游戏ETF。
- 股票名称 ["通威","大全","协鑫","东方希望","特变电工","隆基","爱旭","恺英网络","巨人网络","完美世界","光线传媒","三七互娱","吉比特"]
- 板块名称 ["光伏","硅料","电池片","游戏"]
- 供给侧改革、光伏行业、游戏行业
- 看多看空（看多） 文本中提到供给侧改革预期升温使周期行业大涨，光伏行业虽产能过剩但迫切需要供给侧改革来提升盈利能力，且硅料和电池片板块有看点；游戏行业基本面从24年开始大幅改善，产品开发思路转变，政策放松版号发放，相关ETF持仓公司有亮点，整体呈现积极态势，所以看多A股。
和讯自选股写手
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（责任编辑：王刚 HF004）
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