计算机行业周报：大厂新模型发布在即 细分AI应用蓬勃发展

　　本周观点
　　一、大厂新模型发布在即
　　近期，多家海外大厂官宣预计于近期发布最新大模型产品，具体包括xAI 宣布Grok 4 计划在7 月4 日之后发布，openAI 宣布预计三季度发布GPT5。2025 年三季度预计迎来产业大模型基础技术层面的集中迭代，有望催生最新基础能力拓展，从而赋能应用场景，实现商业突破。
　　二、细分AI 应用应用蓬勃发展
　　全球AI 领域技术创新与产业落地持续推进，在多个应用场景实现持续拓展。行业应用层面，平安好医生、迈富时等企业加速AI 场景落地，法国推出企业AI 推广计划，全球数字经济大会聚焦AI 与实体经济融合。
　　AI 基础模型能力向行业应用场景仍在持续渗透。AI 编程、AI 多模态、AI 教育、AI 医疗等场景均在持续迭代。
　　三、投资建议
　　受益标的:
　　大模型：科大讯飞、昆仑万维等
　　AI 编程应用：卓易信息、鼎捷软件、汉得信息等AI 多模态:万兴科技、虹软科技、美图公司等AI 教育应用：佳发教育、竞业达等
　　AI 医疗应用：卫宁健康、嘉和美康、润达医疗等风险提示市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。
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