制造成长周报：中央财经委员会提出推动海洋经济发展 字节跳动2年半量产千台机器人

　　行业动态：人形机器人-6 月30 日，上海机器人产业技术研究院与麦迪科技达成战略合作；7 月1 日，均普智能斩获50 台人形机器人批量订单；7 月1 日，深圳首个高校独立研发人形机器人“南科盘古”亮相；7 月2日，武汉大学成立机器人学院携手华为、宇树等开展合作；7 月2 日，字节2 年半量产千台机器人；7 月3 日，全球首个“人形机器人4S 中心”在上海漕河泾开发区启用；7 月4 日，越疆展示1800 公里远程精准操控技术。
　　政府新闻：人形机器人-7 月2 日，100 亿元湖北省人形机器人产业投资母基金成功设立；深海科技-7 月1 日，中央财经委员会提出推动海洋经济高质量发展；AI 基建-6 月30 日，中国—东盟人工智能创新合作中心展示中心投入试运营；低空经济-7 月3 日，东莞发布《2025 年低空经济应用场景机会清单》。
　　公司动态：人形机器人-7 月2 日，港仔机器人获3 亿元订单，两年内供千台具身智能安保机器人。
　　热点事件点评：7 月1 日，中央财经委员会提出推动海洋经济高质量发展。顶层政策设计层面加大对海洋经济支持力度，有利于推动海洋经济结构优化升级，完善海洋经济发展体制，促进产业高端化、多元化发展。
　　会议指出鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济，叠加广东、上海等地出台系列政策措施，海洋经济有望迎来加速发展。
　　本周重点关注标的-鼎阳科技、安徽合力、汇成真空、应流股份、冰轮环境。
　　行业投资观点
　　1、人形机器人：从价值量和卡位上把握空间及确定性（优选T 链供应商&实力强卡位好的公司），从股票弹性上重点寻找增量环节，重点关注：
　　1）关节模组：【恒立液压】【汇川技术】【震裕科技】【蓝思科技】；2）灵巧手：【兆威机电】【雷赛智能】【蓝思科技】等；3）减速器环节：【绿的谐波】【金帝股份】；4）丝杠环节：【恒立液压】【绿的谐波】【震裕科技】；5）关节轴承+连杆：【龙溪股份】；6）电机环节：
　　【雷赛智能】【伟创电气】【步科股份】【星德胜】等；7）本体及代工：
　　【蓝思科技】【中坚科技】【永创智能】【博众精工】；8）传感器：【汉威科技】；9）设备：【博众精工】【秦川机床】；10）其他：【德马科技】【奥普特】【国机精工】【东华测试】等。
　　2、AI 基建：AI 需求拉动数据中心资本开支持续增长，燃气轮机和冷水机组等环节将充分受益，重点关注【汉钟精机】【冰轮环境】【应流股份】【豪迈科技】【联德股份】【同飞股份】。
　　3、自主可控-国产化率低：通用电子测量仪器重点关注【普源精电】【鼎阳科技】【优利德】，其他关注【川仪股份】等；光刻机真空镀膜设备重点关注【汇成真空】。
　　4、低空经济：低空经济产业进展迅速基建先行，全国低空交通“一张网”项目启动，统一标准构建空管网络，整机和核心零部件（发动机/电机）会是产业发展核心环节，重点关注【应流股份】【宗申动力】等。
　　5、智能焊接机器人：智能焊接在钢结构行业已开始从0 到1 放量，长期　　来看智能焊接机器人市场近千亿，重点关注【柏楚电子】。
　　6、3D 打印：3D 打印作为增材制造技术，在制造领域有实现复杂结构、轻量化、缩短研发周期等优势，随技术成熟将在航空航天、3C 等各领域实现应用打开市场空间，重点关注【铂力特】【华曙高科】。
　　7、X 射线检测设备：X 射线检测是高精度的无损检测，医疗健康和工业等领域需求推动行业快速发展，核心零部件如X 射线探测器、CT 球管存在国产化需求，重点关注【奕瑞科技】。
　　8、核聚变：核聚变是能源变革的长期方向，首次聚变能发电标志核聚变取得一定实质进展，重点关注【应流股份】【江苏神通】【海陆重工】。
　　9、商业航天：国内商业航天火箭进步推动卫星组网，海外卫星应用成果显著，整体产业化进展加速，重点关注【上海沪工】【广电计量】【应流股份】。
　　风险提示：行业下游需求不及预期，技术发展不及预期的风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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