反内卷板块因多晶硅价格上涨而走好

今日金融市场有诸多动态。债市普遍回落，股市大涨，二者呈跷跷板效应，虽有关税问题，但市场风险偏好未降，日韩股市逆势上涨。24年以来市场处于牛市，牛市氛围下各行业轮流涨，应对策略是大部分时间持仓，遇快跌低位加仓后T掉。 板块方面，业绩线的CPO、PCB继续大涨，海外链业绩佳，铜缆、液冷等相关板块有动作；出海的两轮车、家具、工程机械表现强；稀土因报价松动再度上涨；反内卷板块因多晶硅价格上涨而走好；新消费卷土重来；有色恢复上行；前几日大涨的电力分化回调。此外，TMT指数走多头，恒医指数横向震荡，恒科维持区间震荡，传媒趋势不错。