华电新能：发行价3.18元，网上弃购823万股

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【华电新能A股首发多项发行结果公布，涉及认购、回拨、包销等情况】 华电新能源集团股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市申请，已获上交所上市审核委员会审议通过，获中国同意注册，股票代码“600930”。本次发行联席保荐人（联席主承销商）为中金公司和华泰联合，联席主承销商还有中信证券、中信建投、国泰海通和川财证券。 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合方式，发行价格3.18元/股。初始发行股份496,894.4214万股，占发行后总股本约12.13%（超额配售选择权行使前）；若全额行使，发行总股数扩至571,428.5714万股，占比约13.70%。 初始战略配售数量248,447.2107万股，占初始发行数量50.00%。因网上发行初步有效申购倍数超100倍，启动回拨机制，70,393.4000万股由网下回拨至网上。 超额配售选择权及回拨机制启动后，网下最终发行103,519.6607万股，网上最终发行219,461.7000万股。网上发行最终中签率约0.56373573%，网上、网下认购缴款7月9日结束。 战略配售投资者7月2日前足额缴款，多余款项7月11日前退回。网上投资者缴款认购2,186,386,147股，放弃8,230,853股；网下投资者缴款认购1,035,196,607股，无放弃认购。 网下发行部分采用比例限售，70%股份限售6个月，数量724,638,355股。网上、网下投资者放弃认购股数由联席保荐人（联席主承销商）包销，包销8,230,853股，金额26,174,112.54元。 7月11日，联席主承销商将包销资金等划给发行人，发行人申请股份登记。本次发行费用总额20,936.95万元（超额配售选择权行使前），22,702.71万元（全额行使后）。

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