华新水泥：Q2盈利超预期，上调25-27年净利预测

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【7月15日东吴称华新水泥Q2盈利超预期上调未来三年归母净利润】 7月15日，东吴指出，华新水泥Q2盈利超预期，海外增量与国内改善或支撑中长期增长。其海外率先布局、并购持续落地，彰显领先的国际化布局与经营能力。 随着国内水泥行业供给自律加强、景气反弹，公司强化一体化及绿色低碳战略，持续拓展海外市场，支撑中长期发展动能。 暂假设尼日利亚项目2025年内完成交割，基于Q2盈利超预期，“反内卷”导向或强化行业供给自律。东吴上调2025 - 2027年归母净利润至28.8/32.2/35.6亿元，前值为27.4/30.6/33.3亿元，对应市盈率9/8/8倍，维持“增持”评级。

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