华勤技术：25中报营收830 - 840亿，上调盈利预测

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【申万宏源上调华勤技术盈利预测，维持“买入”评级】 7月16日，申万宏源研究指出，华勤技术发布2025中报预告。其营收830 - 840亿元，同比增长110.7% - 113.2%；归母净利润18.7 - 19.0亿元，同比增长44.8% - 47.2%。25Q1利润8.42亿，25Q2利润10.3 - 10.6亿元，2025Q2营收利润双超预期，此前25Q1利润略超预期。 2024年，华勤技术战略升级为“3 + N + 3”智能硬件平台，2025年多业务延续上年高增态势。因服务器、手机、可穿戴增速上调、盈利规模效应释放，申万宏源将2025/26/27年归母净利润预测从35/42/48亿元上调至41/44/50亿元。 2025PE为23X，可比公司平均PE为28X，上升空间23%，申万宏源维持“买入”评级。

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