斯迪克：24年营收增长，31年OCA市场规模将达42.7亿美元

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【7月21日消息，斯迪克营收有望持续放量，获“买入”评级】 24年斯迪克光学显示相关材料营收达5.5亿元，同比超翻倍增长。其作为光学OCA胶国产替代先锋，营收端有望持续放量。 OCA广泛用于各大终端触摸屏模组，预计31年全球OCA市场规模将达42.7亿美元。近年来公司在折叠屏和VR眼镜领域取得突破，预计25年全球折叠屏OCA胶规模将破60亿，目前公司份额仅个位数，进口替代进程有望加速。 得益于一体化布局，公司MLCC离型膜取得突破，24年微电子相关材料收入1.12亿，大部分为MLCC离型膜，已在国内主流MLCC制造商量产供货，后续盈利能力有望提升。 根据可比公司26年32倍PE，对应目标价为19.52元，维持给予“买入”评级。

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