大行评级｜花旗：维持Alphabet“买入”评级 第二季财报表现超预期

花旗发表研究报告指出，在搜索和云端业务带动下，Alphabet第二季财报表现超出预期，收入及获利均表现优异。总收入达到964亿美元，按年增长13%，较市场预期高出3%；其中搜索收入年增12%，云端业务收入年增32%。在盈利能力方面，谷歌服务营运利润率达40.1%(与去年同期持平，基于总收入)，云端利润率达20.7%(年增940个基点)，高于该行预测。花旗指出，基于2026年预估GAAP每股盈利10.24美元的约20倍市盈率，将该股目标价定为203美元，维持“买入”评级。

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